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人寿保险代理智慧管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础信息 | |
| ...... 主险信息 | 主险名称 |
| ...... 附加险信息 | 附加险名称 |
| ...... 小组信息 | 小组名称 |
| ...... 与被保人关系 | 与被保人关系 |
| 团队管理 | |
| ...... 员工信息 | 工号,姓名,性别,联系电话,手机,家庭住址,现状,推荐人,入司时间,归属小组,备注 |
| ...... 员工离职 | 工号,姓名,性别,联系电话,手机,家庭住址,现状,推荐人,离司时间 |
| 保单管理 | |
| ...... 保单录入 | 单号,保单编号,承保公司,投保日期,业务员,工号,归属小组,保额合计,实收保费,主险名称一,保额一,保费一,主险名称二,保额二,保费二,主险名称三,保额三,保费三,投保人,与被保人关系,电话号码,家庭住址,被保险人,电话,保单状态,备注,附加险保额,图片一,图片二,图片三,图片四,图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号,保单编号,附加险名称,保额,保费 |
| ...... 孤儿单变更 | 单号,保单编号,承保公司,投保日期,业务员,工号,归属小组,保额合计,实收保费,主险名称一,保额一,保费一,主险名称二,保额二,保费二,主险名称三,保额三,保费三,投保人,与被保人关系,电话号码,家庭住址,被保险人,电话,保单状态,备注,附加险保额,图片一,图片二,图片三,图片四,图片五 |
| 资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 单号,保单编号,承保公司,投保日期,业务员,工号,归属小组,保额合计,实收保费,主险名称一,保额一,保费一,主险名称二,保额二,保费二,主险名称三,保额三,保费三,投保人,与被保人关系,电话号码,家庭住址,被保险人,电话,保单状态,备注,附加险保额,图片一,图片二,图片三,图片四,图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号,保单编号,附加险名称,保额,保费 |
| ...... 寿险客户信息 | 单号,保单编号,承保公司,投保日期,业务员,工号,归属小组,保额合计,实收保费,主险名称一,保额一,保费一,主险名称二,保额二,保费二,主险名称三,保额三,保费三,投保人,与被保人关系,电话号码,家庭住址,被保险人,电话,保单状态,备注,附加险保额,图片一,图片二,图片三,图片四,图片五 |
| ...... 按保单号查询 | 单号,保单编号,承保公司,投保日期,业务员,工号,归属小组,保额合计,实收保费,主险名称一,保额一,保费一,主险名称二,保额二,保费二,主险名称三,保额三,保费三,投保人,与被保人关系,电话号码,家庭住址,被保险人,电话,保单状态,备注,附加险保额,图片一,图片二,图片三,图片四,图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号,保单编号,附加险名称,保额,保费 |
| ...... 按业务员查询 | 单号,保单编号,承保公司,投保日期,业务员,工号,归属小组,保额合计,实收保费,主险名称一,保额一,保费一,主险名称二,保额二,保费二,主险名称三,保额三,保费三,投保人,与被保人关系,电话号码,家庭住址,被保险人,电话,保单状态,备注,附加险保额,图片一,图片二,图片三,图片四,图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号,保单编号,附加险名称,保额,保费 |
| ...... 按归属小组查询 | 单号,保单编号,承保公司,投保日期,业务员,工号,归属小组,保额合计,实收保费,主险名称一,保额一,保费一,主险名称二,保额二,保费二,主险名称三,保额三,保费三,投保人,与被保人关系,电话号码,家庭住址,被保险人,电话,保单状态,备注,附加险保额,图片一,图片二,图片三,图片四,图片五 |
| ............ 附加险明细表 | 单号,保单编号,附加险名称,保额,保费 |
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